任职业绩 却表现平平的 伪 大牛

任职业绩 却表现平平的 伪 大牛

摘要:上周五的基金日报中 , 老揭看基金介绍了一些名副其实的 金牛
基金经理 。 今天 老揭看基金想给大家扒一扒那些挂着金牛基金经理的头衔,
任职业绩 却表现平平的 伪 大牛 。 还是再 来回顾下, 老揭 根据 2016 年 、
2017 年 金牛 基金 奖获奖名单,筛选出来…

  上周五的基金日报中,老揭看基金介绍了一些名副其实的“金牛基金经理”。今天老揭看基金想给大家扒一扒那些挂着金牛基金经理的头衔,任职业绩却表现平平的“伪大牛”。

  还是再来回顾下,老揭根据2016年、2017年金牛基金奖获奖名单,筛选出来连续两年获奖的偏股型基金名单。

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从上面表格我们不难发现,上述获奖金牛基金本身成立以来的业绩非常优秀,最高的回报率达到了1364%,最低的回报率也有132.10%。但有些基金目前任职的基金经理对这个回报率的贡献值却十分有限。也就说一些所谓的“金牛基金经理”,很可能只是站在了前任的肩膀上,个人的管理能力有待市场进一步检验。  

  咱们来挑几个典型吧:

  马翔:现任汇添富民营活力混合基金经理,任职2年又60天累计回报为29.13%。截至5月10日的数据显示,汇添富民营活力混合从2010-05-05成立以来已取得294.52%的收益,2016年、2017年两次获得五年期金牛基金奖,中长期业绩优秀。但是从近两年的业绩表现来看,就略显一般了。2016年、2017年收益率分别为-17.24%、20.21%,均未能跑赢同期沪深300的涨幅。作为一只金牛基金,这就有点打脸了。

  在马翔掌舵之前,这只基金曾有过朱晓亮、齐东超2任基金经理。从任职总回报来看,贡献值最高的是朱晓亮(90.36%),其次是齐东超(62.13%),再次才是马翔(29.13%)。任职总回报可能受到任职时间长短的影响,无法全面体现基金经理的管理能力,但从超越基准回报这项数据来看,马翔的操盘能力也是三任中较为一般的。另外,根据汇添富民营活力混合最新股票持仓,老揭发现这只基金还踩雷了中兴通讯(行情31.31 停牌,诊股)。

  郭敏:现任汇丰晋信基金管理有限公司研究副总监、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信动态策略混合两只产品的基金经理。郭敏上个月刚刚接任丘栋荣执掌大牛基——汇丰晋信大盘股票,任职天数仅12天。其前任丘栋荣是颇具声名的明星基金经理,昔日管理基金规模占到汇丰晋信公司总规模的半壁江山,他的离职备受市场观望。在丘栋荣执掌汇丰晋信大盘股票的4年时间里,总回报高达193.86%,无论短期、中长期业绩都在同类基金中名列前茅,该基金也在2016年、2017年两度获评三年期股票型金牛基金。  

  郭敏此次上任绝对算站在巨人的肩膀上,但从其此前的投资管理经验来看,她只管理过一只产品——汇丰晋信动态策略,任职2年353天总回报仅有3.53%,压力也是不小。

  董理:跟郭敏一样接替明星基金经理上任,执掌金牛基金。目前担任兴全轻资产混合(LOF)、兴全社会责任混合的基金经理,任职期限还不满半年。这两只基金成立以来的总回报分别为355.30%、318.51%,不仅过往业绩相当亮眼,盘子也很大,两只基金规模合计超过135亿。因此,市场对董理这位新任基金经理的关注度也很高。

  不过,从董理近过往的投资管理经验来看,他曾管理过的嘉实优化红利混合、嘉实增长、嘉实创新成长,任期回报分别为41.32%、17.61%、3.60%,至少都还说得过去。兴全轻资产混合(LOF)、兴全社会责任混合在他的操盘下,能否保住金牛基金的称号,我们可以期待下。

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