众禄金融)旗下专为投资者提供基金组合服务的品牌――薛掌柜

众禄金融)旗下专为投资者提供基金组合服务的品牌――薛掌柜

摘要:8月7日,深圳众禄金融控股股份有限公司(简称:众禄金融)旗下专为投资者提供基金组合服务的品牌――薛掌柜,在北京国家会议中心发布了第五代基金组合服务。会议邀请了吴晓波、叶檀、马光远等著名财经人士,共议如何帮助破解中国3亿中产的财富焦虑,以及未来…

  8月7日,深圳众禄金融控股股份有限公司(简称:众禄金融)旗下专为投资者提供基金组合服务的品牌――薛掌柜,在北京国家会议中心发布了第五代基金组合服务。会议邀请了吴晓波、叶檀、马光远等著名财经人士,共议如何帮助破解中国3亿中产的财富焦虑,以及未来十年的投资策略等话题。

  薛掌柜创始人薛峰拥有26年金融行业经验,作为中国第一批证券从业人士,在其16年的证券从业经历中,他发现大多数股票投资者并不赚钱。2001年,薛峰转而关注收益更稳健的公募基金,2006年创办了众禄金融,专注基金投资领域。

  2006年薛掌柜基金组合研究院成立(原名:众禄基金组合研究院)。薛掌柜于2007年开创了中国首款基金组合服务,对基金组合策略进行长达10年的本土化实战、验证、优化,自主研发了以国内首个基金评级为代表的五大投研系统。10年间,薛掌柜对基金组合服务进行了四次迭代,通过从4000多只基金产品中精选4-6只进入投资组合,并根据市场行情变化进行动态调整,取得了10年平均年化11.3%的收益,而同期上证指数和沪深300年化收益率分别为1.34%和4.82%。

  截至今年6月30日,公募基金产品超过4300只,而去年年底,中国居民持有金融资产接近130万亿元,对资产保值增值的需求日益增长,如何提供中长期稳健收益的基金组合服务或将成为下一个投资主流。

  据介绍,本次发布的薛掌柜第五代基金组合服务,首创了“不达超额收益,不收任何服务费”的模式,即根据投资者风险承受能力的测评结果设定服务费起征点(7%-9%),如果收益不达服务费起征点,不收任何服务费;只有当实际收益超出服务费起征点,薛掌柜才从超额收益部分收取20%作为服务费。此外,薛峰表示,第五代基金组合服务将投资者的参与门槛设定为1万元,同时,基金组合服务能让投资者实现资金随进随出。

  众禄金融1999年成立于深圳,2007年成为国内唯一专业基金销售服务试点机构,2012年2月获得证监会核准成为首批独立基金销售机构,2015年挂牌新三板,证券代码:834540。

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