目前市场上存在一种智能投顾销售基金模式【9159澳门金沙游艺城】

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摘要:山西证监局公布,目前市场上存在一种智能投顾销售基金模式,该运作模式主要有三类:
一是完全模仿Wealthfront、
Betterment等投资于ETF组合的公司,如弥财、财鲸等;
二是以基金作为构建投资组合的标的,代表公司有理财魔方及钱景私人理财;
三是以对量化策…

  山西证监局公布,目前市场上存在一种智能投顾销售基金模式,该运作模式主要有三类:

  一是完全模仿Wealthfront、
Betterment等投资于ETF组合的公司,如弥财、财鲸等;

  二是以基金作为构建投资组合的标的,代表公司有理财魔方及钱景私人理财;

  三是以对量化策略、投资名人的股票组合进行跟投,同时兼具论坛性质的在线投资交流平台,代表公司有雪球及金贝塔。

  现实中如理财魔方,其交易系统接入了盈米财富基金的购买端口;拿铁理财,除了有机器人(行情300024,买入)理财的页面之外,还出现了金融超市的页面。其网站信息显示,其基金销售服务由拿铁理财与上海天天基金销售公司联合提供。而上述互联网平台并未取得基金销售业务资格。

  注:2016年8月19日,证监会表示,未经证监会注册,擅自从事公募证券投资基金销售业务的,证监会将依法对相关机构和人员进行处罚。一旦发现互联网平台未经注册、以智能投顾等名义擅自开展公募证券投资基金销售活动的,将依法予以查处。

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