鹏华消费优选的阶段性业绩表现

鹏华消费优选的阶段性业绩表现

摘要:一季度市场板块的快速轮动加剧了投资操作的难度,但市场中仍不乏实力强大的投资健将通过精准选股择时,有效把握结构性机会为持有人带来超额收益。以鹏华基金为例,旗下权益类基金开年以来业绩整体表现突出。Wind数据显示,截至3月21日,鹏华消费优…

  一季度市场板块的快速轮动加剧了投资操作的难度,但市场中仍不乏实力强大的投资健将通过精准选股择时,有效把握结构性机会为持有人带来超额收益。以鹏华基金为例,旗下权益类基金开年以来业绩整体表现突出。Wind数据显示,截至3月21日,鹏华消费优选、鹏华养老产业、鹏华环保产业、鹏华品牌传承、鹏华健康环保等5只主动权益类基金今年以来累计收益率超10%;如鹏华中证酒、鹏华香港中小企业、鹏华港股通中证香港银行等3只指数基金,年内回报率均超过10%。值得注意的是,鹏华消费优选(代码206007)年内收益近18%,在504只同类基金中排名第一。

  伴随着国内出现了明显的消费复苏迹象,消费板块呈现出较为显著的赚钱效应,消费升级之下高端消费与品牌消费的结构性配置机会逐渐显现。通过精选大消费类优质上市公司,有效把握快速轮动的市场行情,鹏华消费优选的阶段性业绩表现,成为印证这类投资机会的典型代表。据Wind数据显示,截至3月21日,该基金今年来已实现回报17.69%,远超同期偏股混合型基金平均收益率4.31%,在同类可比的504只基金中排名第一。

  历史业绩表明,鹏华消费优选基金经理王宗合在选股能力、择时操作和具体的资产配置权重等方面具有突出优势。以其执掌的其它权益类基金——鹏华养老产业和鹏华品牌传承为例,据Wind数据显示,截至3月21日,上述基金年内收益分别为16.65%和12.32%,远超同期沪深300指数增长率4.72%。

  日前全国两会的召开,使社会关注的环保主题重新站在了投资风口。纵观近几年“两会”政府工作报告,涉及环保行业的内容不断增多和细化,特别是雾霾治理的内容增幅更加显著。在相关投资机会的带动下,重点投资于环保领域的主题基金也得以斩获佳绩,鹏华基金权益投资二部郑川江在环保领域深挖成长股,为组合贡献超额收益。据Wind数据显示,截至3月21日,今年以来,鹏华环保产业和鹏华健康环保净值增长率为12.08%和10.31%,均在同类可比基金中排名前1/10。

  自深港通正式开通以来,港股行情整体呈现上涨攻势,港股基金也顺势斩获佳绩。以鹏华香港中小企业和鹏华港股通中证香港银行两只指数基金为例,据Wind数据显示,截至3月21日,上述基金今年以来累计净值增长率超13.25%%和10.07%,在439只同类基金中分别位列第3位和第15位。另据了解,在近期港股调整酝酿更多投资机会的当下,聚焦沪港深三地优质互联网公司的鹏华沪深港互联网股票型基金引发了市场关注,目前该基金正在发行中,投资者可通过各金融界基金进行认购。

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