虽然基金公司旗下有众多种类基金

虽然基金公司旗下有众多种类基金

摘要:60家基金公司中,回报率超过8%的有11家,回报率超过6.2%这一平均值的有25家,占比约为42%。
6.2%,这是除纽银梅隆西部基金公司外的60家基金公司最近三个月的平均回报率。
虽然基金公司旗下有众多种类基金,但在剔除处于建仓期的基金后,旗下所有基金的收益…

60家基金公司中,回报率超过8%的有11家,回报率超过6.2%这一平均值的有25家,占比约为42%。

  6.2%,这是除纽银梅隆西部基金公司外的60家基金公司最近三个月的平均回报率。

  虽然基金公司旗下有众多种类基金,但在剔除处于建仓期的基金后,旗下所有基金的收益率均值或多或少可以反映基金统计期内的管理业绩。

  中小规模的基金公司,由于旗下多为最近三个月整体业绩较好的偏股基金,因而这类基金公司整体业绩较好,而规模较大的基金公司由于大多数旗下均有被动型指数基金,但最近三个月来上证指数仅上涨0.21%,而指数型基金也是“重灾区”,所以这些基金公司被这类产品“拖累”而业绩居中。

  中小公司相对绩优

  中国经济时报记者对基础数据的处理显示,在剔除处于建仓期的基金后,截至9月21日的最近三个月,农银汇理基金公司以12.29%的总回报率居于60家基金公司之首,诺德基金公司以10.07%的收益率居于第二。华商基金公司和东吴基金公司分居第三和第四,回报率均约为9.6%,金鹰基金公司为第五,回报率为9.49%。

  在业绩居前十的基金公司中,有4家的规模在60家基金公司中排在后十,同时有2家规模在50名左右,如此业绩前十的基金公司中有过半的基金公司业绩规模偏小。

  60家基金公司中,回报率超过8%的有11家,回报率超过6.2%这一平均值的有25家,占比约为42%。

  华宝兴业基金公司以2.47%的回报居于倒数第一,不及均值6.2%的一半。金元比联基金公司、万家基金公司、长信基金公司和宝盈基金公司分居倒数第二至倒数第五。

  业绩后十的基金公司中,有3家在60家基金公司中规模居于前三分之一,有3家居于中间三分之一,其余4家居于后三分之一,如此则有过半的基金公司是中等及较大规模。并且在资产规模居后十的基金公司中,诺德基金公司、金鹰基金公司、天治基金公司和天弘基金公司的回报率均在前十。

  统计范围内,回报率居前五的基金公司中,农银汇理基金公司旗下有4只偏股基金和1只一级债基,诺德基金公司旗下有3只偏股基金和1只二级债基,华商基金公司也是4只偏股基金和2只一级债基,东吴基金公司旗下是5只偏股基金、2只二级债基和2只货币基金,金鹰基金公司旗下是5只偏股基金。而在各类基金中,偏股基金的回报率整体较好,这或许是中小规模基金公司相对绩优的原因。

  前十大公司整体居中

  统计范围内,资产规模居前十的基金公司中,仅有大成基金公司以8.76%的回报率居于回报率前十,其次是易方达基金公司和广发基金公司的收益也排在前列。

  华夏基金公司、嘉实基金公司、南方基金公司、华安基金公司和银华基金公司居于中间三分之一位置,博时基金公司和交银施罗德基金公司则居于后三分之一位置。

  综上,在规模前十的基金公司中,有3家业绩居于前三分之一位置,5家在中间三分之一位置,2家在后三分之一位置。

  其中,华夏基金公司的回报率为5.75%,居于第34位。基金一哥王亚伟管理的华夏策略精选基金和华夏大盘精选基金在统计期内的收益率分别为8.75%和8.71%,大幅超越华夏基金公司的平均回报率。而华夏基金旗下的偏股基金中,回报率最高的华夏优势增长基金和最低的华夏收入基金首位相差12.81%,为60家基金公司均值的2倍。

  在规模前五的基金公司中,华夏基金公司旗下有3只被动指数型基金,易方达基金旗下有5只被动指数型基金,嘉实基金公司有2只被动指数型基金,博时基金公司有3只被动指数型基金,南方基金旗下有4只被动指数型基金,由于最近三个月上证指数的涨幅仅为0.21%,而整个指数型基金最近三个月的回报率也仅为2.21%,在各类基金中相对表现较差,这些较大规模的基金公司被此“拖累”而业绩居中。

TAGS:绩优基金中小公司

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