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摘要:导语:今年以来,华夏沪港通恒生ETF基金获得7.76%的回报率,最近一年回报率更高达33.44%。其联接基金亦表现出众,今年以来及最近一年的回报率分别为7.54%和31.6%,显示出超强实力。
山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 狂甩过去几年低迷境况的香港股市,自去…

  导语:今年以来,华夏沪港通恒生ETF基金获得7.76%的回报率,最近一年回报率更高达33.44%。其联接基金亦表现出众,今年以来及最近一年的回报率分别为7.54%和31.6%,显示出超强实力。

  山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

  狂甩过去几年低迷境况的香港股市,自去年底以来可谓牛气冲天。2017年初迄今,恒生指数已累计上涨9.6%,恒生国企指数更上涨12%,双双领跑全球主要股指。

  在恒指大涨带动下,华夏基金公司旗下华夏沪港通恒生ETF及其联接基金为持有人精准捕捉到这一波港股行情,收益亮眼。

  《投资时报》记者统计Wind资讯数据了解到,自2017年初至2月24日,华夏沪港通恒生ETF基金获得7.76%的回报率,最近一年回报率高达33.44%。其联接基金亦表现出众,今年以来及最近一年的回报率分别为7.54%和31.6%,显示出超强实力。

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  为何能有如此亮眼表现?《投资时报》记者采访获知,华夏基金早已前瞻性地重塑投研体系,在业内率先打通港股和A股市场研究平台,并建立“主动+被动”多策略投资港股的产品线,力求满足各类投资者不同的港股配置需求。

  观察未来一段时间港股趋势,国内外券商投行纷纷研判港股将继续走强。若港股照此趋势前行,通过华夏基金旗下一众港股相关基金产品分享后市红利,或可成为内地投资者辗转投资香港股市的捷径。

  沪港通ETF表现出众

  具有低估值、高股息特点的港股一直被认为是全球股市的“价值洼地”,拥有长期投资价值。在2014年年底落地的沪港通制度加持下,南下资金流入香港市场的势头持续不减。

  Wind数据显示,截至2017年2月23日,沪港通制度下的港股通已经连续40个交易日实现资金流入,2017年以来累计流入规模达496亿元人民币,其中2月22日,沪市港股通单日流入额更达到45.11亿元人民币,创年内新高。

  在这一境况下,参与投资香港市场的QDII基金规模亦迅速增加。光大证券最新发布的研究报告显示,截至2017年2月7日,市场上参与投资香港市场的QDII基金已达59只,总规模为598.87亿元,较去年第三季度末时的513.91亿元已上涨接近百亿元。

  从收益情况看,沪港深主题表现强劲。《投资时报》记者研究相关数据发现,在Wind统计的全部股票型基金中,2017年年初至今收益率排行靠前的基金中近半数量为沪港深主题基金。这其中,华夏基金表现出众。

  Wind数据显示,截至2月24日,华夏恒生ETF、华夏大中华企业精选基金(QDII)今年以来分别取得7.98%、7.72%的收益率,其最近一年收益率分别为35.72%和31.58%。

  尤为值得关注的是,华夏沪港通恒生ETF及其联接基金亦表现不凡。由张弘弢、徐猛两位位资深基金经理管理的华夏沪港通恒生ETF基金,今年以来获得了7.76%的回报率,最近一年回报率更高达33.44%。华夏沪港通恒生ETF联接基金今年以来及最近一年的回报率分别为7.54%和31.6%,显示出超强的竞争力。

  T+0回转交易百元起购

  作为港股QDII基金主流产品,指数型基金主要跟踪指数为恒生中国企业指数和恒生指数。这类基金往往以较低费用分享港股的成长,适合波段操作也适合长期投资。

  在指数型基金的创立上,华夏基金无疑是历史的缔造者。十年前,华夏上证50ETF诞生,开启境内ETF投资时代;十年后,中国国内首只百元起购T+0交易的ETF——华夏沪港通恒生ETF亦于华夏基金火热出炉。该基金突破沪港通50万元参与门槛,买卖最小单位为100份,交易效率实现T+0,可让散户更加方便、快捷地参与港股投资。

  据基金经理张弘弢介绍,华夏沪港通恒生ETF基金主要投资于恒生指数成份股、备选成份股、替代性股票,投资比例不低于基金资产净值的80%,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。

  与现有深交所版恒生ETF以及上交所H股ETF等港股ETF相比,华夏沪港通恒生ETF最大的特点在于交易机制上实行T+0回转交易,即投资者当日买入的ETF份额同日即可卖出,这跟港股现行的T+0交易制度完全接轨,使投资者更加便捷高效地跟踪港股市场。

  而现有的港股ETF在T日申购的基金份额,在T+2日才可以卖出或赎回。华夏沪港通恒生ETF首度实现了股票基金的T+0交易,有望为产品提升流动性,提升交易活跃度。

  同时,目前港股QDII基金均需要在香港开立资金和证券账户,运作费用较高。而华夏沪港通恒生ETF不需要境外托管行以及在香港开户,托管费及相关费用有所降低,从而节省投资成本。尤其是对一些不够沪港通50万元门槛的散户投资者而言,该基金成为掘金沪港通的便捷通道之一。

  继2014年12月推出华夏沪港通恒生ETF基金,其联接基金——华夏沪港通恒生ETF联接亦于2015年1月面世。后者通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。今年以来,该基金完美跟踪指数,亦获得了超预期的回报。

  后市分享港股红利

  一直以来,华夏基金都十分重视香港市场的研究和投资,其早就前瞻性地重塑投研体系,在业内率先打通港股和A股市场的研究平台。

  在投资港股的基金产品设计上,华夏基金也颇下功夫,建立了“主动+被动”多策略投资港股的产品线,力求满足各类投资者不同的港股配置需求。如,华夏大中华企业精选基金(QDII)主投香港、A股等资本市场中的中资股;华夏港股通精选股票基金(LOF)精选优质港股,采用LOF模式为产品提供流动性,提升产品申赎效率且不受QDII额度限制;而华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF则被动跟踪恒生指数,力求与香港市场的整体表现保持一致,投资更为高效便捷,还可借助ETF的双向套利机制享受额外收益。同时尚未开通股票证券账户的投资者也可以通过华夏恒生ETF链接基金、华夏沪港通恒生ETF联结基金紧跟指数分享港股红利。

  由于港股市场拥有A股不具备的、极具优势的行业和公司标的,沪港通、深港通的开闸,也使得近在咫尺的优质港股为内地资产竞相追逐,以及内地目前经济改善情况较预期理想也利好离岸中资及港股市场,因此不少券商投行对今年港股市场持看好态度。

  申万宏源认为,2017年港股将绝地反击,目前中资股依然处于被明显低估的状态,内地南下资金更偏爱中资股,南下资金不仅会带动市场情绪,也会修正市场逻辑,预计2017年恒生国企指数将会有20%以上的上涨。

  中金公司认为,港股市场后续走势可以继续看好。业内人士建议,鉴于目前普通投资者直接参与港股投资还存在一定门槛限制,对香港市场了解也有限,可以通过投资港股的基金分享港股上涨红利。

  摩根士丹利最新报告亦表示看好港股,其理由为新经济行业盈利上升、中国金融风险及经济硬着陆风险下降,并预计未来12个月约有190亿至300亿美元(约合1482亿至2340亿港元)“北水”将流入港股。该行分析师看好股本回报率较高、杠杆比率较低及受惠于经济结构性转型的新经济股,并表示原材料股也可得益于基建投资对商品的庞大需求。

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