工银瑞信等14家基金管理公司入围

工银瑞信等14家基金管理公司入围

摘要:2016年12月6日,社保基金理事会正式公布入选首批基本养老保险基金投资资格的21家机构中,工银瑞信等14家基金管理公司入围。至此,工银瑞信成为同时拥有基本养老、社保基金境内外、职业年金和企业年金投资管理人资格的养老金投资管理全牌照机构。
作为2005年6…

9159澳门金沙游艺城,  2016年12月6日,社保基金理事会正式公布入选首批基本养老保险基金投资资格的21家机构中,工银瑞信等14家基金管理公司入围。至此,工银瑞信成为同时拥有基本养老、社保基金境内外、职业年金和企业年金投资管理人资格的养老金投资管理全牌照机构。

  作为2005年6月才发起设立的基金公司,工银瑞信于2007年第二批拿到企业年金投资资格,2010年第三批拿到社保基金投资资格。尽管在养老金投资领域起步较晚,然而公司凭借在养老金领域的前瞻布局和持续优异的业绩表现,养老金业务取得了迅猛发展,养老金类资产管理规模已居行业领先之列。

  养老金的保值增值关系着百姓的福祉,对于基金公司而言,担当养老金的投资管理不仅是一种企业责任,更是一种神圣的社会使命。工银瑞信将不负重托不忘初心,始终将养老金业务作为战略重点常抓不懈,全力发挥自身专业优势,为养老金创造优质投资回报。

  战略布局养老金业务 业绩与规模齐头并进

  工银瑞信是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月,是行业内首家由国有商业银行直接发起设立并控股的基金公司。目前,公司拥有公募基金、QDII、企业年金、职业年金、特定资产管理、基本养老和社保基金境内外投资管理人等多项业务资格,是业内“全牌照”资产管理公司。公司积累了丰富的养老金投资管理与服务经验,多年来业绩持续优秀。截至2016年三季度末,公司为逾1600万个人及机构投资者提供专业的投资理财服务,资产管理总规模超过1.2万亿元,位居全行业前列,其中养老金类资产管理规模达1500亿,居行业领先之列。

  工银瑞信养老金业务的快速发展与公司的前瞻性布局密不可分。公司总经理郭特华在工商银行任职时就曾代表工商银行参与人社部和世界银行的养老金课题研究项目,深刻认识到养老金市场化投资管理的重要性和广阔发展空间,在公司筹建伊始就前瞻性地将养老金业务作为公司战略重要业务来布局。

  公司充分借鉴中外股东在养老基金管理和运作方面的丰富经验,不断完善组织架构和岗位设置、人员配备,优化业务流程、产品设计、储备,同时在技术系统开发、风险管理等多个方面进行了全面的准备。公司成立即开始为养老金客户提供投资咨询服务,是最早为企业补充养老金提供投资管理服务的基金公司之一。

  工银瑞信自2007年11月获得企业年金基金投资管理人资格以来,所管理企业年金历年始终保持正收益,2008年—2015年的年化平均投资收益达7.54%,较同期行业平均水平(4.56%)高出近3个百分点。目前公司客户遍及金融、铁路、交通、电力、煤炭、石油、化工、建筑、冶炼、信息科技、医药、邮政等多个行业,公司是管理金融业客户数量最多、管理规模最大、业绩最好的基金公司,目前管理着30余家金融业客户约270亿规模的企业年金资产。此外,公司还服务超过1300家中小企业客户,服务的企业总数量在基金公司位居前列。截止9月末,公司企业年金投资管理规模517亿元,居基金公司第三位。

  公司2010年底获得全国社保基金境内委托管理业务以来,持续获得认可,2014年以来连续三年获得基本面考评A档,3次获得债券组合A档、2次获得股票组合A档评价,公司副总经理江明波继“2014年度社保基金年度优秀投资经理”、2015年度“3年服务社保奖”之后,2016年再获“5年服务社保奖”。截止9月末公司管理的社保和企业年金管理规模已位居行业前四。

  始终坚持稳健经营 为创造优质回报夯实基础

  工银瑞信成立以来,铭记“受人之托,代人理财”的企业责任,更是把助力养老金保值增值作为重大历史使命和社会责任来砥砺承担。公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,建立了权责明晰、协调高效、相互制衡的公司治理结构和管理架构,确立了“制度先行、程序至上、内控优先、规范运作”的管理原则,实现了公司整体高效稳健运作,为养老金创造优质投资回报创造了良好基础。

  公司坚持“以人为本”的人才理念,坚持员工与企业共进步、共成长,按照市场化的人力资源管理模式,建立了科学的考核体系、激励制度和职业发展规划,吸引了来自国内外专业资产管理机构的优秀人才加盟,逐步形成了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。

  公司秉承“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,致力于为投资者创造长期优秀的投资回报。公司实行投资决策委员会领导下的基金经理、投资经理负责制,不断完善系统化、规范化、一体化的投资流程,贯彻“研究驱动投资、研究创造价值”的研究理念,构建了包括研究、投资决策、投资组合构建、交易、评估及投资组合调整等过程在内的定义清晰、可重复、透明度高的科学投资流程。

  公司组建了专业、稳定的团队,建立了科学的投资体系,通过搭建13个投资能力中心、18个研究中心、推动专业化分工与协作等措施,不断巩固和提升覆盖境内外股票、债券市场的全面投资管理能力,为养老金投资提供全面支持。公司实行投资决策委员会领导下的基金经理、投资经理负责制的投资管理架构,确保每一个组合均有相应投委会对其业绩负责,使得投资业绩有保障、可持续。目前公司拥有超150人的投研团队,投资团队平均从业年限达9年以上,稳定性显著优于行业平均水平。尤其在固定收益投资方面,公司不断巩固和提升领先优势,作为目前国内债券基金管理规模最大的基金公司,公司拥有近50人的固定收益投研团队,基金经理从业经验平均近10年,且人员稳定,投研人员来源多样化,在公司不断交流融合,形成了多元、深入、专业的研究氛围,能够抓住不同的市场机会、取得优秀的投资业绩。

  公司充分借鉴股东工商银行和瑞士信贷的先进经验,引入国际先进的风险管理理念、系统和技术,建立了包括四道风险防线在内的,涵盖投资风险、运作风险和法律合规风险在内的贯穿事前、事中、事后的严密风险管理体系。公司是国内第一家通过GIPS(全球投资业绩标准)认证的资产管理机构,2007-2016续10年通过该认证。2012年,公司通过ISAE3402(原SAS70)国际内控标准认证,内控水平进一步提升。公司成立11年来,从未发生重大违法、违规等风险事件,获得了监管部门、股东和社会的广泛认可。

  十一年来,公司在权益投资、固定收益投资方面都取得了优秀的长期业绩,累计获得涵盖综合实力、权益和债券投资能力及产品奖等在内的各类奖项荣誉共计204
个,品牌知名度和美誉度不断提升。公司共获得三大报权威奖项73个,其中《中国证券报》“金牛奖”20项,《上海证券报》“金基金奖”15项,《证券时报》及旗下《中国基金报》“明星基金奖”和“英华奖”38项。

  公司品牌知名度和影响力持续提升并向海外扩展,继在国内基金公司中独家获得《Asia
Asset Management 》“2013年度中国最佳债券基金公司”、《Institutional
Investor》“2014年度中国区最佳固定收益投资管理公司”之后,更独家荣获《Asia
Asset Management》“2015年度中国最佳基金公司”荣誉。

  在投资实力和品牌影响力持续提升的同时,公司着力打造全功能资产管理平台,为投资者提供全方位财富管理服务。公司以客户需求为中心,积极进行业务和服务创新,各项业务取得了全面发展,是目前业务资格最全面的基金公司之一。公司以客户需求为导向研发布局产品,全面覆盖各类风险收益特征,全面满足各类型客户的理财需求,是业内产品线布局最迅速、产品种类最多的公司之一。截至2016年9月末,公司共管理84
只公募基金、逾258 个非公募投资组合以及逾329
只专项资产管理计划;根据中国基金业协会公布的最新行业排名数据,公司公募基金规模位居行业第二,专户、社保和企业年金管理规模均位居行业前五。

  在养老金产品开发布局上,工银瑞信打造了覆盖货币型、固定收益型、信托产品型、特定资产管理计划型、混合型、股票型、存款型等类型在内的全产品线,目前已通过备案的养老金产品共23只,已运作13只,是市场上备案产品数量最多、发行类型最全的基金公司之一。

  在养老金服务体系上,公司借助工行集团优势,下设3 家分公司、17
家业务拓展部,与工商银行全国36
家分行携手一起为养老金客户提供属地化服务,是目前国内唯一一家提供属地化服务的基金公司。同时,公司采用“团队协作、双向互动”的服务架构,由总经理牵头,配备资深人员组成投资、服务、风险管理及后台支持团队,以充分调动整合公司最优资源,为养老金客户提供专业化、个性化和定制化的优质服务。

  不忘初心不负重托 以优质服务回馈信任

  据《中国养老金融发展报告2016》预测,2020年我国养老金管理市场化管理规模有望达到10万亿,其中,全国社保基金规模、基本养老保险委托规模有望分别达到3万亿,企业年金规模有望达到2万亿,职业年金和个人养老金账户规模有望分别达到1万亿。

  随着我国多层次养老保障体系的不断完善,随着职业年金普遍建立、企业年金持续增长和个人养老金账户后续推出,随着养老金的市场化委托运营程度的不断提高,我国养老金构成将日趋合理,第二、三支柱养老金规模有望实现较整体更快增长。养老金将为国内资管行业带来持续巨大的战略性发展机遇,这也为基金业带来巨大发展空间。

  作为国内少数同时拥有企业年金、职业年金、全国社保基金境内外和基本养老保险基金投资管理资格的养老金投资业务全牌照基金公司,工银瑞信将依托在养老金管理上积累的丰富投资管理和服务经验,从以下几个方面入手,不断夯实基础,发挥自身独特优势,为养老金保值增值做出更大贡献。

  一、继续加强投资管理能力建设。公司将继续完善投研体系和流程建设,充分发挥投资能力中心优势,按养老金资产需要整合投研力量,着力培养和打造满足养老基金投资管理所需要的投资能力建设和人才梯队建设,最大程度将最优的投研资源与组合/产品进行匹配和对应,以更好投资和服务养老金。

  二、继续加强风险控制体系建设。良好的风险管理体系是保障养老金资金安全的基石。工银瑞信将依托丰富的风险管理实战经验,进一步完善制度流程,构建和完善覆盖整个集团的风控体系,对公司的各类风险实行全面有效的管理,为养老金资金安全保驾护航。

  三、继续加快养老金产品全面布局。公司将继续发挥产品开发和创新优势,紧密围绕养老金市场需求,结合自身投研优势,不断推出创新型产品,不断完善产品线布局,提供更丰富、多样的投资工具。

  四、继续完善养老金服务体系。为更好为养老金客户提供优质服务,工银瑞信将继续充分调动整合工商银行集团及公司优质资源,满足养老金个性化的委托投资需要,提供优质的投资管理和定制化服务。同时,公司将不断完善服务架构和体系,适时随着业务复杂性的增加而及时调整,确保公司能够始终迅速有效地整合各方面优质资源服务于养老金。

  展望未来,工银瑞信将不忘初心不负重托,与广大同行携手,共同为推动我国养老金融事业发展,为国民的老年福祉贡献力量!

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