9159澳门金沙游艺城国金通用量化投资事业部总经理陈伟对本报记者表示

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  中国基金报记者 姜隆

  自2014年9月起实行事业部制度之后,国金通用基金公司近日又迎来一次投研管理层面的重大调整。中国基金报记者获悉,公司打造的量化投资平台正式开始启用。国金通用量化投资事业部总经理陈伟对本报记者表示,量化投资平台将极大促进量化投资业务的发展,未来将成为公司的核心竞争力。

  平台机制有益补充事业部制

  2014年以来,公募基金公司迎合市场变化推出事业部制度、工作室制度等等,以更好地激励核心投研人员。本报记者从国金通用基金了解到,早在2013年初,国金通用基金就在其专户子公司千石资本实施了事业部机制,2014年初在其销售子公司国金财富复制该机制,2014年9月起又在基金公司的各条业务线上全面实施了事业部机制。“契约精神在其中扮演了最重要的角色,实施事业部机制两年来,公司向业务团队完整兑现了相应的激励,同时也收获了不少成果。”陈伟表示。

  记者了解到,事业部制虽然好处颇多,但在实施时也存在一些潜在问题。特别是当一家公司内有多个并行的投资部门时,“单纯的事业部机制分散了公司有限资源,难以发挥公司的综合优势。”陈伟认为,事业部机制还有很大的改进空间。

  陈伟表示,量化投资平台一方面可以提高非投研工作的效率,降低事业部的运营成本,另一方面也可提高投研管理质量,降低管理风险,这就是量化投资平台的创建初衷。

  领先打造量化投资平台

  “目前已有的投资平台主要服务于传统的主动、价值投资,还没有专门针对量化投资业务的平台。基于对量化投资前景的良好预期,国金通用基金希望打造专门服务于量化投资、具有自身特色的平台,通过各种机制建设,吸引量化投资领域最优秀的人才入驻设立事业部;通过量化投资平台的各种基础服务,助力事业部快速、稳健地发展。”陈伟表示。

  量化投资平台将提供一站式基础服务。基金公司一直都有最完备的各种投资管理基础服务,包括资本引介、品牌企宣、产品创设、交易执行、运营支持、风控合规、投后管理、综合管理等。量化投资平台将在此基础上进行改造升级——提供一站式服务,从而让投资事业部可以更简单、更轻松地享受到公司的各项基础服务,并专注开拓其核心业务。

  量化投资平台还将针对量化投资提供专业服务。量化投资的业务特点是程序化运作,这是一把双刃剑,投资管理一旦出现漏洞,后果很严重,因此,量化投资在完成前期的策略开发后,如何在实盘中复现策略尤为重要。陈伟表示,平台已引进系统架构的专业人才,可为事业部的个性化需求定制相应的量化系统,而且平台还将协助事业部优化业务流程,使之规范化、精细化、自动化,以满足业务快速发展中遇到的多产品管理、大规模管理等复杂情形。

  平台也是人才孵化中心

  对于平台来说,量化投研人才是关键。陈伟表示,平台在初期甄选量化投资团队时,首要考察的是人才自身的优秀程度,同时兼顾投资风格、投资策略的多样化,同时,平台也是量化投研人才的孵化中心,潜在的人才通过产品、投资数据库、交易执行、策略研发等历练之后,可以输送到投资事业部,既能解决可能存在的人才瓶颈问题,也极大拓展了平台员工的职业发展路径。

  平台将采用扁平化的事业部构架模式,“让听得到炮声的人来决策”,以提高决策的效率,更好地捕捉市场机会。分配制度的建立也会充分考虑激励性因素,将采取收益比例动态递增的分配机制,业绩表现好的事业部的提成比例会逐年提升,最高可达70%,同时还将建立股权共享机制,公司将与业绩长期稳定的事业部负责人分享股权。

  公司的投研能力会随着人员流动而变化,量化投资人员的核心策略又相对比较封闭,如何保障公司的核心竞争力?陈伟表示,量化投资策略固化在程序代码中,容易被复制,针对这个特点,国金通用基金量化投资平台会为每个事业部单独设立服务器自行管理。

  “公司核心竞争力不是源自具体某个投资策略,而是来自投资平台对投资事业部的吸引力,包括各种机制、品牌,以及平台对事业部的支持力度。”陈伟表示,国金通用基金目前已有2个投资事业部入驻平台,今年计划增加至5个,并随着平台的成熟逐年增加。

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