鹏华策略回报基金整体风格积极进取

  鹏华策略回报基金整体风格积极进取

摘要:2018年以来,市场风格转换速度加快,创业板自底部开启了一轮反弹行情,两会引爆科技股主题炒作机会,独角兽概念成为关注热点,有关市场风格自蓝筹转向成长的讨论愈演愈烈,在此背景下,投资者选股的难度日益加大。记者注意到,部分成立不久的主动管理型基金…

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  在长达7年的投资管理生涯中,王宗合始终秉承稳健的管理风格,同时保持对市场的敏感度,紧抓市场机会,在控制风险的前提下努力为投资者赚取超额收益,这成为其管理的基金能够取得长短期优异业绩的坚实基础,而对于投资者来说,在波动较大的市场中,通过定投方式介入鹏华策略回报、鹏华消费优选等绩优基金,以平滑买入成本,也不失为一种理想选择。

  鹏华策略回报基金整体风格积极进取,业绩弹性较大。记者查阅基金净值走势发现,在2017年9月6日成立后,鹏华策略回报抓住消费等行业白马股行情,净值得以快速提升。其近3个月、近6个月回报分别为14.39%、26.36%,均位于同类前1%。该基金业绩表现极为出色得益于基金经理王宗合优秀的主动管理能力,以其管理的另一只明星基金——鹏华消费优选为例,记者翻阅基金季报发现,该基金在2015年中小创大幅上涨的时期配置了较大比例的创业板和中小板的个股,整体表现出了成长型风格。而在2017年,市场风格变换,大盘股迎来了一轮上涨行情,王宗合又及时提高了在沪市和深市主板上市的重仓个股数量,增加了对大盘价值风格个股的配置,风格切换灵活及时。

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  对投资者来说,除了基金长短期收益率外,衡量基金经理控制风险能力的最大回撤,也是非常值得关注的指标,良好的回撤控制能力能够大大提升持有体验,使投资者更有可能长期持有某只基金。Wind数据显示,王宗合管理的鹏华策略回报在回撤控制上明显优于同类产品,截止2018年3月16日,全市场混合基金加权平均回撤为10.91%,而鹏华策略回报回撤仅为4.58%,显示其在市场下行时相比同类产品显著减少了投资者损失。同时,具备协会会员资格的基金评价机构也关注到了王宗合在风险控制方面的优异表现,海通证券(12.00
-0.08%,诊股)近期的一份报告综合分析了王宗合所管理基金的收益及风险情况,截至2017年12月31日,鹏华消费优选基金过去七年的年化夏普比和收益回撤比分别为0.5605和0.2305,两项指标同时考量了基金的收益和风险指标,且均大幅战胜同类平均,排名也分别位居同类前15%和25%,表明在面对相同风险时,鹏华消费优选基金有着更高的业绩弹性。

  2018年以来,市场风格转换速度加快,创业板自底部开启了一轮反弹行情,两会引爆科技股主题炒作机会,独角兽概念成为关注热点,有关市场风格自蓝筹转向成长的讨论愈演愈烈,在此背景下,投资者选股的难度日益加大。记者注意到,部分成立不久的主动管理型基金,依靠灵活配置的策略,及时根据市场环境调整布局,获得了明显的超额收益。以鹏华策略回报为例,Wind数据显示,自2017年9月6日成立以来,其在半年多的时间内已斩获26.32%的总回报,年化回报高达55.93%,在1681只同类产品中高居第一。

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