合计有37只基金召开持有人大会(A9159澳门金沙游艺城

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摘要:或因规模过小,或因投资受限,公募基金正密集上演转型戏码。中国基金报记者根据公告统计显示,最近1年里,合计有37只基金召开持有人大会(A\B\C合计算一只,且不包括传统封闭式基金、保本转型的常规转型),以修改基金合同,处于基金转型的高潮期。从投资范…

  或因规模过小,或因投资受限,公募基金正密集上演转型戏码。中国基金报记者根据公告统计显示,最近1年里,合计有37只基金召开持有人大会(A\B\C合计算一只,且不包括传统封闭式基金、保本转型的常规转型),以修改基金合同,处于基金转型的高潮期。从投资范围等各方面全“变身”的产品达到18只,其背后各有各的心酸。

  短期理财基金:

  缩短运作周期

  目前数据显示,万家14天、鹏华21天、华安双月鑫、光大保德信添天盈等短期理财产品纷纷宣布转型,转型方向多是缩短投资运作周期。

  最早出现短期理财产品转型的是华安基金旗下“双月鑫”,变更为“月安鑫”,运作周期由原来的“双月滚动”改为“单月滚动”。同样,光大保德信添天盈季度理财变更为光大保德信添天盈月度理财,运作周期从“三个月”改为“一个月”。

  万家14天理财基金的转型更为彻底,直接变成万家日日薪货币市场基金,同时修改了基金的投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、收益分配方式,修改条款均与货币基金保持一致。

  鹏华21天理财则变更为鹏华月月发,将每隔21天开放改为每月定期开放,略微拉长了投资周期。

  业内人士表示,短期理财基金出现这一情况主要有两个原因,一是不少短期理财基金规模很小,属于“迷你型”,每个运作周期结束后往往需要再持续营销,对基金公司来说营销成本太高;第二,目前短期理财基金并未体现出运作周期越长则收益越高的特征,因此运作周期由长变短更有利于投资者。

  除了这些短期理财基金,还有一些债券类创新型产品变身,如华宝兴业中证短融50变身为华宝兴业活期通货币,长信中短债产品变为普通纯债基金,国联安信心增长定期开放债基也计划转型成为普通开放式债基——国联安信心增长。业内人士表示,这些基金转型可提高两大灵活度,一是基金投资的灵活度,二是投资者申购赎回的灵活度,但背后原因各有自家考虑。

  指数基金:

  一手主动 一手联接

  指数型产品是“变身”的大户,大概有7只产品在最近1年内转型,主要是两个方向,一是成为旗下ETF的联接基金,一是变成主动管理型产品。

  数据显示,广发中证500指数基金、易方达沪深300指数基金、国投瑞银沪深300金融地产指数基金、银华沪深300指数基金、大成内地消费指数基金、长盛上证市值百强ETF联接、大成中证500沪市ETF联接等产品都在最近1年变身。其中前3只产品主要是为了转型成这些公司旗下同类指数的ETF联接基金,优化公司产品线,对投资者没有太大影响。

  而大成内地消费指数基金、长盛上证市值百强ETF联接、大成中证500沪市ETF联接的转型方向则发生了较大变化。大成旗下两只指数型产品都变身为主动产品,而且投资方向为新兴产业,如大成中证500沪市ETF联接转型为大成健康产业股票基金,而大成内地消费指数基金则变身为大成消费主题基金。长盛上证市值百强ETF联接也类似,近期公告拟转型为长盛电子信息主题灵活配置基金,核心变化有两点,一是去指数化投资,进行主动管理,二是瞄上医疗、消费、电子等代表经济未来发展方向的行业。值得注意的是,长盛上证市值百强ETF联接从成立到决定转型尚不足1年。

  这些指数型产品多数是迷你产品,以转型谋发展。

  QDII基金:

  范围伸缩自如

  虽然业内普遍认为QDII产品转型不易,但最近1年已经有2只QDII发生转型。戏剧性的是,这两只产品原本都投资亚太市场,但一只范围扩大至全球,一只范围缩小到香港。

  近期广发亚太精选发布公告,拟将产品修改为广发全球精选,投资范围将由亚太区域扩大到全球市场,基金的投资目标、投资理念、投资策略和业绩比较基准及其他部分条款也发生修改。值得注意的是,广发亚太精选是去年表现最好的QDII产品,收益率超过40%。广发基金称此举是为了提高资产运作效率。

  但是,汇添富亚洲澳洲成熟市场则转型为汇添富香港优势精选,缩小了投资范围,仅立足于香港证券市场布局。

  汇添富给出的解释是对未来港股表现有较高期望,而且议案提出之前已对持有人进行了走访,听取了持有人意见。

  这两只产品的转型更多代表了基金公司对后续市场的态度,不过转型是否能达到预期目标有待时间检验。

  主动型基金:

  迷你的逆袭

  去年万家公用事业宣布转型,接连有申万菱信盛利强化配置、长盛同祥泛资源等主动权益类基金宣布转型,背后不少存在规模“迷你”的困扰。

  主动型基金:

  迷你的逆袭

  去年万家公用事业宣布转型,接连有申万菱信盛利强化配置、长盛同祥泛资源等主动权益类基金宣布转型,背后不少存在规模“迷你”的困扰。

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